融资APP 金帝石油拟斥资约42亿元要约收购ST新潮20%股份

　　浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”）拟对山东新潮能源股份有限公司（以下简称“ST新潮”）发起要约收购迎来实质性进展。4月2日晚，ST新潮发布公告称，收到金帝石油发来的《要约收购报告书》，此次要约收购期限自4月8日起至5月7日止，要约收购价格为3.10元/股，目标收购股份占公司总股本的20%，所需最高资金总额达42.16亿元。

　　金帝石油作为产业资本入局ST新潮，有望为公司发展带来助力。同时，本次要约收购价格较要约收购报告书摘要提示性公告前30个交易日均价溢价41.6%，充分体现了金帝石油对ST新潮价值的认可。

　　ST新潮董事长刘斌曾对《证券日报》记者表示：“公司欢迎产业投资人以依法合规的方式进入上市公司，公司管理层也会以开放的态度积极配合，共同为上市公司及广大中小股东创发展、谋利益。”

　　公告显示，本次要约收购是基于金帝石油控股股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝控股”）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同。

　　ST新潮是A股目前唯一一家实现油气上游全产业链国际化运营的上市公司，其99%以上资产布局于北美油气核心产区。数据显示，其美国子公司日产油气当量达6.2万桶，在Enverus 2023年全美非上市油气企业排名中位居第11位，作业规模超越壳牌、BP在德克萨斯州美国页岩油领域的业务体量，成为美国页岩油领域最大的外资企业，也是目前除国际石油巨头之外在美国本土唯一成规模的独立决策独立作业的外资油气公司。据ST新潮2024年三季度财报，公司资产负债率已降至36.46%，较2018年高位下降逾20个百分点，货币资金储备量较五年前增长近两倍。

　　2019年以来，ST新潮管理层出清了“德隆系”70多亿元历史遗留风险，并推动公司核心财务指标连年改善。财务数据显示，2019年以来，公司经营性现金流连续五年为正。2023年，公司实现营业收入88.49亿元，较2018年增长264%；归母净利润从2018年亏损2.38亿元扭转为盈利25.96亿元。

　　中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对《证券日报》记者表示：“从资金层面来看，此次要约收购所需最高资金总额达42.16亿元，这笔巨额资金注入将极大改善ST新潮的财务状况，缓解其可能面临的资金压力，为公司后续的勘探、开采等业务提供充足资金支持，助力业务扩张。”

　　作为本次要约收购的发起方，金帝石油背后的金帝控股同样引发市场关注。公开资料显示，金帝控股的业务版图涵盖海外油气田、大宗石化贸易、国内天然气、地产开发与运营、产业投资等多个领域。截至2024年末，金帝控股拥有资产总额283.34亿元，净资产63.33亿元。2024年，金帝控股实现营收71.82亿元。公告显示，本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金，截至《要约收购报告书》签署日，本次要约收购资金均已到位。

　　公告显示，金帝石油拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

　　支培元表示，从产业协同角度看，金帝石油作为产业资本，在油气领域拥有丰富资源、技术和经验融资APP，双方可实现资源共享、优势互补，在勘探开发技术交流、市场渠道拓展等方面展开深度合作，可提升ST新潮的运营效率和竞争力。

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